Компания и филиалы
Здесь живут данные, которые касаются всей организации: точки работы, часовой пояс, валюта и язык интерфейса, общие справочники и файлы.
Филиалы
Филиал — точка, где идёт работа: салон, мастерская, склад, кофейня. К филиалу привязаны:
- остатки товаров;
- кассовые смены и выручка;
- расписание сотрудников и записи клиентов;
- заказы и отгрузки.
Переключатель филиала находится в верхней панели — он меняет то, что вы видите. Сотрудника можно закрепить за конкретной точкой, чтобы он не путался в чужих сменах.
Практика: заводите филиал, если у точки отдельные остатки или отдельная касса. Если это просто соседняя комната — филиал не нужен.
Локализация
Раздел «Локализация» задаёт для всей компании страну, локаль форматирования, валюту, часовой пояс, язык интерфейса по умолчанию и единицы веса и длины. Смена страны подставляет типовые значения остальных полей — дальше их можно поправить по одному.
Язык интерфейса здесь — значение по умолчанию: оно применяется к сотрудникам, которые не выбрали свой язык в профиле.
Смена валюты и локали меняет только отображение. Цены и остатки не пересчитываются: 100 ₽ останутся числом 100 и покажутся как $100. Система об этом предупреждает отдельным окном — читайте его внимательно.
Реквизиты для документов
Отдельного экрана с юридическими реквизитами (название, ИНН, адрес, банковские данные) в интерфейсе сейчас нет. В печатных формах — договорах, актах, счетах — поля, для которых нет данных, выводятся пустой линией под ручное заполнение, а не пропадают. Подробнее — Шаблоны печати.
Файлы компании
Все загруженные документы, фотографии и вложения собраны в одном разделе: видно, что занимает место и к какой сущности относится. Отсюда же файлы удаляются, если хранилище подходит к пределу тарифа.
Справочники
Справочники — общие списки значений, которые используются в формах: марки и модели техники, типы работ, причины отказа. Они избавляют от разнобоя вроде «Самсунг / Samsung / самсунг» и позволяют строить нормальные отчёты.
Справочники бывают иерархическими: выбрали марку — в следующем поле остались только её модели.
Уведомления
Раздел «Уведомления» — политика компании: список событий по разделам («Новый заказ», «Изменён статус заказа», «Заказ отменён» и так далее), у каждого свой набор каналов.
По каждому событию задаётся:
- включено или нет — и кнопка «Тест», чтобы сразу проверить доставку;
- каналы: в приложении, push, email, SMS, Telegram. Внешние каналы становятся доступны только после настройки коннектора в Интеграциях — до этого переключатель подписан «Доступно после подключения коннектора»;
- роли-получатели — по умолчанию все роли с доступом к разделу;
- «Пользователи могут переопределять» — разрешить сотруднику отключить это уведомление лично для себя.