Автоматизация
Автоматизация выполняет рутину без участия человека: напомнить клиенту о записи, поставить задачу менеджеру, уведомить о новом заказе, вернуть внимание к зависшей сделке.
Как устроено правило
Правило состоит из трёх частей:
- Событие — что произошло: создан заказ, сделка сменила стадию, клиент не приходил 60 дней, наступило время.
- Условия — когда правило применяется: сумма больше N, филиал такой-то, тип сделки такой-то.
- Действие — что сделать: отправить сообщение клиенту, создать задачу, уведомить сотрудника, сменить статус.
Правило включается и выключается переключателем — можно подготовить его заранее и запустить, когда будете готовы.
Готовые рецепты
Часть правил создаётся вместе с бизнес-модулем — например, возврат «спящих» клиентов для салонов и фитнеса. Такие правила приходят выключенными: рассылка стоит денег и должна запускаться осознанно, а не сама по себе.
Частые сценарии
| Задача | Событие | Действие |
|---|---|---|
| Снизить неявки | За сутки до записи | Напоминание клиенту |
| Не терять заявки | Создан лид | Задача менеджеру с сроком |
| Двигать воронку | Сделка без движения 7 дней | Уведомление ответственному |
| Возвращать клиентов | Не приходил 60 дней | Сообщение со спецпредложением |
| Контроль оплаты | Заказ готов, но не оплачен | Напоминание клиенту и менеджеру |
| Следить за складом | Остаток ниже порога | Уведомление ответственному за закупки |
Ограничения и защита от спама
- У правил есть лимиты: одному клиенту не уйдёт десять сообщений за день, даже если сработало несколько правил.
- Клиенты без согласия на коммуникации сообщений не получают.
- Отправка идёт через ваш коннектор; если он не настроен, система предупредит сигналом, а не будет молча копить неотправленное.
Что стоит автоматизировать в первую очередь
Начните с двух правил, которые окупаются почти всегда: напоминание о записи (меньше неявок) и задача по новому лиду (меньше потерянных заявок). Остальное добавляйте по мере того, как замечаете повторяющуюся ручную работу.