Отчёты и аналитика
Отчёты собирают в одном месте всё, что компоненты знают о деньгах, товарах и клиентах. Отдельного хранилища у них нет: каждый компонент отдаёт свои показатели, а движок отчётов сводит их вместе.
Компонент включён всегда.
Как это устроено
Набор доступных отчётов зависит от подключённых модулей: касса даёт продажи и смены, склад — движения и остатки, клиенты — сегменты и возвращаемость, сделки — воронку, планирование — загрузку ресурсов. Выключенный компонент просто не поставляет свои показатели.
Шаблоны отчётов
Настроенный отчёт сохраняется шаблоном: «выручка по филиалам за прошлый месяц с разбивкой по категориям» настраивается один раз. Шаблон бывает личным (виден автору) или общим (доступен компании), а один можно назначить открывающимся по умолчанию.
Сравнение и тренды
Любой период сравнивается с предыдущим или с тем же периодом год назад — появляется вторая величина и разница в процентах. Отдельно строятся тренды по неделям и месяцам, а для сети — сравнение филиалов в одной таблице.
Финансы и прибыль
- P&L — выручка, себестоимость, расходы, прибыль за период.
- Движение денег — сколько пришло и ушло, по кассам и счетам.
- Расходы — аренда, зарплата, закупки; заводятся вручную или приходят из зарплаты и склада.
- Дебиторка — кто должен и сколько дней просрочки.
Анализ товаров и клиентов
- ABC — вклад товаров в выручку: что кормит, а что просто занимает полку.
- RFM — клиенты по давности, частоте и сумме покупок: кого возвращать, а кем дорожить.
- Оборачиваемость — как быстро товар уходит со склада.
- LTV — сколько приносит клиент за всё время.
Провал в детализацию
Из сводной цифры можно провалиться вглубь: из выручки за месяц — в список чеков, из чека — в конкретный товар. Странная цифра перестаёт быть загадкой: видно, из чего она сложилась.
Проактивные сигналы
Система не ждёт, пока владелец сам откроет отчёт, и регулярно проверяет ситуации, требующие внимания:
| Сигнал | О чём |
|---|---|
| Товары на исходе | Остаток ниже порога дозаказа |
| Низкая маржа | Цена подошла к себестоимости |
| Падение выручки | Просадка относительно прошлого периода |
| Просадка филиала | Одна точка выпала из общей картины |
| Зависшие сделки | Давно без движения и не закрыты |
| Просроченная дебиторка | Срок оплаты истёк, долг остался |
| Спящие клиенты | Были активны и перестали приходить |
| Подходит ТО | Плановое обслуживание близко или просрочено |
| Канал не работает | Отправка клиентам включена, а коннектор не настроен |
У сигнала есть уровень важности; повторное срабатывание не спамит — состояние запоминается.
Расписание и экспорт
Отчёт ставится на регулярную отправку почтой — например, сводка по выручке каждый понедельник утром. Экспорт таблиц — в CSV и XLSX, графиков — в PNG и PDF.
Кто что видит
Отчёты подчиняются ролям и филиалам: сотрудник видит свою точку, директор — всю сеть. Обращения к отчётам с чувствительными данными фиксируются в журнале действий.
Связь с другими компонентами
Отчёты — потребитель данных. Они читают кассу, склад, заказы, клиентов, сделки, планирование и мессенджер, но ничего не меняют.