Первые шаги в системе
Компания создана — дальше её нужно наполнить. Порядок ниже проверен на практике: каждый следующий шаг опирается на предыдущий, и уже после третьего можно принимать деньги.
Шаг 1. Проверьте филиалы
Филиал — это точка, где происходит работа: салон, мастерская, склад, кофейня. К филиалу привязаны остатки, кассовые смены, расписание сотрудников и записи клиентов.
Один филиал создаётся мастером автоматически. Если точек несколько, заведите остальные сразу: «Администрирование → Филиалы». Потом менять привязку документов будет дороже, чем завести филиал заранее.
Шаг 2. Заведите каталог
Каталог — общий справочник того, что вы продаёте. На него ссылаются касса, заказы, склад, записи и отчёты, поэтому с него всё и начинается.
Как быстро наполнить каталог:
- Сначала категории. «Каталог → Категории» — 5–10 групп верхнего уровня. Иерархия помогает и в кассе, и в отчётах.
- Потом услуги. Услуги не имеют остатка и заводятся за минуты: название, цена, длительность (её подхватит календарь).
- Потом товары. Название, категория, цена продажи, единица измерения, при необходимости — штрихкод и закупочная цена.
- Варианты — по потребности. Если товар отличается размером или цветом, заведите варианты: остаток и цена считаются по каждому отдельно.
Позиции удаляются мягко: карточка пропадает из выбора, но остаётся в истории продаж и отчётах за прошлые периоды. Подробнее — Каталог.
Шаг 3. Пригласите команду и раздайте права
«Администрирование → Приглашения» → Пригласить сотрудника: человек получит письмо и заведёт пароль сам. Если почты у сотрудника нет, заведите его сразу с паролем в «Администрирование → Пользователи». Роль определяет, что человек увидит:
| Роль | Кому подходит | Что видит |
|---|---|---|
| Администратор | Владелец, управляющий | Всё, включая настройки, деньги и права |
| Руководитель | Собственник без операционки | Отчёты, финансы, зарплату, аналитику |
| Менеджер | Старший смены, администратор точки | Операционные разделы, каталог, клиентов |
| Сотрудник | Мастер, кассир, курьер | Свою работу: кассу, свои сделки, своё расписание |
Роль задаёт базовый набор разделов, а отступления делаются у конкретного человека: в его строке в «Пользователях» есть действие «Права доступа» — там по каждому компоненту снимаются галочки «Просмотр», «Изменение» и «Удаление». Подробнее — Роли и доступы.
Шаг 4. Проведите первую продажу
Откройте «Касса». Кассир выбирает позиции слева, корзина собирается справа, оплата принимается наличными, картой или смешанно.
Что произойдёт после первого чека:
- откроется кассовая смена (если не была открыта) — все чеки дня сгруппируются в ней;
- спишется остаток со склада по проданным товарам;
- сумма попадёт в выручку и в отчёты за день;
- если у продажи указан клиент — визит запишется в его историю и начислит бонусы, когда включена лояльность.
Подробнее — Касса и продажи.
Шаг 5. Настройте то, что относится к вашей отрасли
Дальше набор шагов зависит от подключённого бизнес-модуля:
- Магазин, Опт, Производство — заведите склад: поступления, остатки, поставщиков. См. Склад.
- Сервис, Строительство, Полиграфия — проверьте стадии сделки под свой процесс. См. Сделки.
- Красота, Фитнес, Образование, Аренда — настройте ресурсы и расписание. См. Планирование.
- Онлайн-магазин — заполните витрину и зоны доставки. См. Витрина онлайн-магазина.
- Ресторан — заведите столы и распечатайте QR-коды. См. Ресторан.
Чек-лист первого дня
- Филиалы заведены, названия совпадают с реальными точками.
- Категории и хотя бы 20–30 ходовых позиций в каталоге.
- Сотрудники приглашены, роли назначены.
- Первый чек пробит и виден в «Продажах».
- Проверено, что отчёт за день показывает эту продажу.
Если все пять пунктов закрыты — система работает. Остальное можно настраивать по ходу дела.