CRM

Клиентская база и воронка продаж: сделки по этапам, задачи по каждой, история переписки и звонков, причины отказов. Модуль для бизнеса, где между «клиент заинтересовался» и «клиент заплатил» проходят дни и недели.

Что входит

Основные компоненты

• Клиенты — база контактов и компаний, история взаимодействий, сегменты, рассылки.
• Сделки — воронка, стадии, задачи, дополнительные поля, причины проигрыша, коммерческие предложения.

Опциональные компоненты

• Заказы — если после сделки идёт отгрузка или исполнение по позициям.
• Планирование — встречи и демонстрации в календаре.
• Зарплата — процент менеджеру с выигранных сделок.
• Интеграции, ИИ-помощник.

Как проходит сделка

1. Лид. Обращение приходит с формы на сайте, из мессенджера, по телефону или заводится руками. Лиды распределяются между менеджерами по очереди.
2. Квалификация. Лид превращается в клиента и сделку: бюджет, источник, ответственный, срок следующего шага.
3. Работа. Сделка идёт по стадиям. У каждой — задача со сроком: позвонить, отправить предложение, встретиться. Сделки без следующего шага видны отдельным фильтром — именно они и теряются.
4. Предложение. Из сделки печатается коммерческое предложение с позициями и ценами.
5. Итог. Сделка закрывается выигрышем (переходит в заказ или продажу) или проигрышем — с обязательной причиной. Причины копятся и показывают, где вы теряете деньги.

Что настроить после подключения

• Стадии воронки — назовите их так, как говорите в жизни: «Созвон», «КП отправлено», «Договор».
• Причины проигрыша — короткий список: цена, сроки, выбрали конкурента, передумал.
• Дополнительные поля сделки — бюджет, источник, район: модуль заводит их сразу, дальше настраивайте под себя.
• Формы захвата — форма на сайт, чтобы заявки попадали в систему без ручного ввода.
• Автоматизация — напоминание, если по сделке нет движения N дней.

Что смотреть в отчётах

• Конверсия по стадиям: где именно отваливаются сделки.
• Средний цикл сделки в днях и средний чек.
• Загрузка менеджеров и их конверсия.
• Топ причин проигрыша за период.

Частые вопросы

Чем сделка отличается от заказа? Сделка — это процесс с неопределённым исходом (может и не купить). Заказ — обязательство исполнить конкретный состав позиций. Сделка часто превращается в заказ, но не наоборот.

Видит ли менеджер чужие сделки? По умолчанию сотрудник работает только со своими. Администратор и директор видят все.

Что с историей переписки? Сообщения из мессенджера и внешних каналов подтягиваются в карточку клиента — переписка не теряется при передаче клиента другому менеджеру.

Похожие модули

• Сделка всегда заканчивается ремонтом вещи — Сервис.
• Проект с этапами и сдачей материалов — Студия.
• Продажи юрлицам со склада — Опт и дистрибуция.