Маркетинг

Компонент отвечает за поток: откуда приходят обращения и что вы говорите базе. Внутри — лиды с формами захвата и распределением по менеджерам, сегменты клиентов по условиям и рассылки по ним.

Сегмент строится по базе, а лид превращается в клиента, поэтому компонент работает вместе с Клиентами.

Лиды

Лид — обращение, из которого ещё не понятно, будет ли клиент: заявка с сайта, сообщение в мессенджере, звонок. У него есть контакт, источник, комментарий, ответственный и статус.

Заявки попадают в раздел тремя путями: из формы захвата, через интеграцию и вручную. Новые распределяются по менеджерам по очереди.

Когда становится понятно, что это работа, лид конвертируется: создаётся клиент и, если нужно, сделка. Источник и UTM-метки переносятся, поэтому в воронке видно, какой канал принёс деньги.

Раздел переключается полосой над списком: Лиды · Формы захвата. Настройка приёма заявок — распределение по менеджерам и автосоздание клиента — открывается отдельным окном из шапки.

Как собрать форму захвата

1. Откройте «Маркетинг → Лиды → Формы захвата» и создайте форму.
2. Наберите поля, которые нужны: имя, телефон, услуга, комментарий.
3. Включите форму.
4. Возьмите ссылку для соцсетей или «Код встраивания» для своего сайта.

Заявка из формы сразу попадает в лиды. Защита от ботов работает без капчи, живому человеку заполнять ничего лишнего не нужно.

Сегменты

Сегмент — правило отбора клиентов. Например: «не были больше 60 дней», «покупали больше чем на 20 000 ₽», «день рождения на этой неделе». Состав пересчитывается сам, списки вручную вести не нужно.

Сегменты работают в трёх местах:

• в рассылках — адресное сообщение вместо письма всей базе;
• в отчётах — выручка и возвращаемость по группе;
• в акциях — кому положена спеццена или промокод.

Как отправить рассылку

1. Откройте сегмент и выберите отправку.
2. Выберите канал: почта, SMS или мессенджер.
3. Возьмите готовый шаблон сообщения или наберите текст.
4. Запустите — рассылка уйдёт фоном, а на экране будет виден прогресс.

Сообщения идут через ваши каналы, подключённые в Интеграциях.

Как подключить

Компонент входит в основу CRM. Как опцию его предлагают «Магазин», «Онлайн-магазин», «Красота и уход», «Фитнес и спорт», «Образование и курсы», «Студия», «Строительство и ремонт», «Мероприятия и кейтеринг» и «Опт и дистрибуция».

Частые вопросы

Лид пришёл дважды. Так бывает: человек заполнил форму и написал в мессенджер. При конвертации система предупредит о дубле клиента.

Рассылка не ушла. Проверьте коннектор канала в Интеграциях.

Форма собирает спам. Против ручного спама помогают обязательные поля и проверка лидов перед конвертацией.

Коротко

• Лид — обращение до квалификации; при конвертации он становится клиентом и сделкой.
• Новые заявки распределяются по менеджерам по очереди.
• Сегмент — правило, а не список: состав пересчитывается сам.
• Рассылки уходят через ваши каналы связи из «Интеграций».

Связь с другими компонентами

• Клиенты — база для сегментов и карточка, в которую превращается лид.
• Сделки — куда уходит сконвертированный лид.
• Лояльность — промокод, который вы рассылаете по сегменту.
• Интеграции — каналы отправки и приём заявок извне.
• Отчёты — конверсия по источникам и отдача от рассылок.